Funktionen für Berater verfügbar
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Falls ein Dokument fehlen sollte kann man ein "Dokument anfordern".
Eine Dokument Anforderung erstellen
Wählen Sie den Bereich "Unternehmen" aus
Klicken Sie auf "Dokument anfordern"
Ein neues Fenster öffnet sich in der Funktion Aufgaben. In diesem ist es notwendig, dass folgende Felder ausgefüllt sind:
Der Titel der Anfrage
Die Dokumentenart
Der Client
Der/Die Erlediger
Klicken sie auf "Speichern"
Andere Funktionen sind verfügbar, weitere Informationen finden Sie im Artikel |
Die zugewiesenen Personen können die Aufgabe dann überprüfen, um auf die Dokumentanforderung zu antworten.
Nach der Validierung wird das Dokument automatisch (siehe Artikel "How to validate a task?")