Sommaire
Emplacement des pièces jointes de production dans le module Documents
Le module Documents s’enrichit des pièces jointes transmises par la production comptable.
Le tableau ci-dessous détaille l'emplacement, dans le module Documents, des pièces jointes que vous générez à partir de l'outil de production.
Vous pouvez continuer à les consulter normalement dans ce dernier, le comportement reste inchangé.
Module | Détail de la pièce jointe | Placement dans Documents |
Révision | PJ insérée via « Gestion des pièces jointes » dans la ToolCase | COMPTABLE/Exercice fiscal/Pièces de révision/Pièces de révision |
Révision | PJ insérée dans « Mémo » | COMPTABLE/Exercice fiscal/Pièces de révision/Pièces de révision |
Révision | PJ insérées dans les ARC Clients et Fournisseurs | COMPTABLE/Exercice fiscal/Pièces de révision/Pièces de révision |
Révision | PJ importée dans le D.E. | COMPTABLE/Exercice fiscal/Pièces de révision/Pièces de révision |
Révision | PJ générées via l'action « Valider » dans la ToolCase | COMPTABLE/Exercice fiscal/Pièces de révision/Pièces de révision |
Révision | PJ insérées dans les ARC Crédit-bail / LLD | COMPTABLE/Engagements hors bilan/Crédit-bail et LLD/Crédit-bail et LLD |
Révision | PJ insérées dans les ARC Emprunts | COMPTABLE/Engagements hors bilan/Emprunts/Emprunts |
Révision | PJ générées dans les éditions du D.E. | COMPTABLE/Exercice fiscal/Editions de clôture/Editions de clôture |
États | Éditions PDF et pièces générées via le bouton de l'imprimante | Enterprise/Documents de travail temporaire/ Comptable |
FEC | FEC généré via le menu Fiscalité > FEC > Générer le fichier FEC et FEC provisoire généré via les éditions | Comptable/Exercice fiscal/FEC |
Visibilité des FEC et DE : Accès collaborateurs et clients
Les DE et le FEC sont accessibles dans Documents uniquement pour les collaborateurs.
Donner accès à un client
Si vous souhaitez partager ces documents avec un client, vous devez suivre les étapes suivantes :
Dans le panneau de détails du document, cliquez sur l'icône d'édition (le crayon):
Cochez l'option Restreindre les accès au document:
Saisissez le nom des clients devant avoir accès au document.
Gestion de la visibilité pour les collaborateurs
Par défaut, les collaborateurs disposent d'un accès aux dossiers dans Documents contenant le FEC et les DE.
Si l'administrateur du cabinet souhaite restreindre l'accès d'un collaborateur à une pièce jointe spécifique, il est impératif d'utiliser la gestion des accès de Documents pour décocher l'accès au dossier parent. La gestion des droits "au cas par cas" (document par document) n'est pas disponible pour les collaborateurs ; la restriction s'applique obligatoirement au niveau du dossier.
⚠️ Toutefois, même si un collaborateur/client n'a pas accès à "Documents", il sera en mesure de consulter les pièces jointes si ses droits d'accès à la production sont maintenus. Il est donc indispensable de gérer et de restreindre ces accès à la production via le menu Administration > Gestion des utilisateurs.