Fonctionnalité réservée aux collaborateurs du cabinet comptable
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Le module Administration du dossier permet d’administrer les droits du client du cabinet.
Gestion des utilisateurs
Une fois le dossier ouvert, il faut se rendre dans le module Administration puis, Gestion des utilisateurs - Autorisations Utilisateurs Externes. Cela va permettre de gérer les droits d’accès aux différents modules ou fonctions du dossier.
L’écran affiche en 1ère colonne l’identité de l’utilisateur. Les autres colonnes représentent les différents modules et fonctions.
Cocher les accès à donner à l’utilisateur. Le cabinet sera toujours en possession de l’ensemble des droits indépendamment de ceux qu’il confie au client.
Cliquer sur le bouton enregistrer une fois la gestion des droits terminés
Téléprocédures EDI
Toujours dans le dossier et dans le module Administration.
Abonnements EDI
Ce menu permet de définir un abonnement EDI différent de celui défini dans la plateforme.
Cliquer sur Abonnements EDI puis insérer.
Quand l’option Abonnement par défaut est cochée, les téléprocédures EDI pourront être émises sur cet abonnement. Pour cela, sélectionner le mandat correspondant au besoin dans le DP fiscal.
Sélectionner ensuite, le partenaire correspondant à l’abonnement. Dans le cas où celui-ci est absent de la liste, se rapprocher de l’administrateur Fulll afin qu’il soit créé.
Scénario EDI
Par défaut, l'option Scénario EDI de la plateforme est cochée.
Décocher l’option permet de modifier le scénario et de distinguer qui effectuera les envois EDI-TDFC : le Cabinet ou l’Entreprise.
Envoi vers banque(s) via JeDeclare.com
Envoi vers banque(s) via JeDeclare.com détermine la ou les banque(s) du client qui peuvent recevoir les déclarations EDI-TDFC.
La liste des banques partenaires JDC est mise à jour avec l’accord du portail Jedeclare.com.
Cocher la banque du client où devra se faire l’envoi.
Cf. Livret 9.1 pour la génération EDI vers la banque.
Attention : Ne pas se fier au nom de la banque mais bien au code banque afin d’éviter toute erreur d’envoi. |
Liste logo
Liste des différents logos associés au dossier.
Cliquer sur le bouton Insérer.
Renseigner le nom, la description et importer le fichier à l’aide de l’explorateur ou via un glisser/déposer dans le champ Logo. Puis faire Enregistrer.
Scripts d'import
Possibilité de créer pour le dossier des scripts d’imports personnalisés.
Il existe 2 modes de création :
Saisie « brute » (nécessite de connaître le langage json), en cliquant sur Insérer
Création à partir d’un assistant (conseillé) en cliquant sur Créer
L’assistant est accessible grâce aux fonctions ci-dessous.
Créer : Accès à l’assistant pour créer un nouveau script d’import
Editer : Modification d’un script d’import personnalisé déjà existant
Tester : Test le script sur le fichier à importer
Import de scripts : Permet d’ajouter, pour le dossier, des scripts personnalisés exporté depuis un autre dossier par exemple. Le script est un fichier d’extension xml.
Export de scripts : Permet de copier les scripts sélectionnés pour les importer sur d’autres dossiers ou au niveau du cabinet.
Les scripts créés dans le module Administration sont disponibles uniquement pour le dossier en cours. |
Plus d'information dans les imports
voir l'article : "Scripts personnalisés" |
Modèles
Ce sous-module est décrit dans l'article.
voir l'article : "Modèles" |
Chemins de classement
Pour aiguiller les éditions dans le répertoire d’une GED. Les paramétrages de chemins de classement peuvent être spécifiques au dossier par opposition à ceux globaux de la plateforme. Plus d’informations dans le Livret 4 GED.