Pour traiter et valider les documents dans Achats aisément, il est possible de personnaliser l'affichage des colonnes des tableaux et d'ajuster les filtres disponibles selon ses besoins.
Personnaliser l'affichage
Depuis les différentes listes de documents, un menu de personnalisation est accessible en haut à droite. Il permet de sélectionner les colonnes affichées, dans la limite de 8 colonnes en plus des 2 colonnes obligatoires (Date du document et Référence).
Colonnes disponibles :
Colonnes obligatoires :
Date du document (toujours affichée)
Référence du document (toujours affichée)
Autres colonnes disponibles
Date d’ajout du document
Objet du document
Nom du fournisseur
Journal d'achats (visible uniquement si l'utilisateur a accès aux paramètres comptables)
Statut comptable
Statut du document
Mode et délai de paiement (non visibles pour les utilisateurs ne gérant pas les paiements)
Date d'échéance
Montants HT, TVA, TTC et montant dû
Certaines colonnes peuvent ne pas être disponibles selon la vue utilisée ou le rôle utilisateur.
Un affichage propre à chaque utilisateur et chaque dossier
La configuration des colonnes est unique pour :
Le dossier concerné
La vue spécifique ("À valider", "À payer", "Tous les documents"…)
L’utilisateur qui effectue la personnalisation
Des filtres adaptés aux colonnes affichées
Les filtres disponibles en haut des listes s’adaptent aux colonnes affichées.
Un filtre n’apparaît que si la colonne correspondante est activée.
Filtres disponibles
Date du document (toujours affiché)
Date d'ajout du document
Fournisseur
Statut
État comptable
Validateurs
Mode de paiement
Date d’échéance
Montants (HT, TTC et dû)
Documents verrouillés
Les documents verrouillés sont des documents rejetés par le collaborateur comptable en tant que factures d'achat. Exemple : un relevé bancaire conservé par le collaborateur.
Aller plus loin
voir l'article : "Traiter et valider les factures"