Une fois votre prévisionnel configuré et publié, vous allez pouvoir l’afficher dans votre tableau de bord.
Afficher le prévisionnel dans un tableau
Aller dans la partie Dashboard, et sélectionner la page souhaitée
Entrer en mode édition en cliquant sur “Editer”
Puis cliquer sur le bouton "+"
Cliquer ensuite sur "Ajouter un widget"
Deux tableaux peuvent être mis en place : le tableau pré-défini, afin d’afficher l’intégralité des éléments du prévisionnel ou le Tableau financier pour afficher une partie uniquement.
Tableau pré-défini :
Lors de l’étape 3 "Données", sélectionner la rubrique de données : Postes des comptes SIG ou Postes du Bilan
Dans le champs "Colonnes", sélectionner l’option Prévisionnel, puis sélectionner votre prévisionnel ainsi que la période souhaitée.
Vous pouvez également ajouter une colonne "Réalisé" pour afficher le réalisé issu de la comptabilité, ainsi qu’une 3ème colonne "Calcul" pour calculer la différence entre votre prévisionnel et le réalisé.
Tableau financier :
Lors de l’étape 3 "Données", sélectionner les lignes que vous souhaitez afficher dans votre tableau, en indiquant un label puis votre formule : Chiffre d’affaires, Achats de marchandises, indicateurs…
Dans le champs "Colonnes", sélectionner l’option "Prévisionnel", puis sélectionner votre prévisionnel ainsi que la période souhaitée.
Vous pouvez également ajouter une colonne "Réalisé" pour afficher le réalisé issus de la comptabilité, ainsi qu’une 3ème colonne Calcul pour calculer la différence entre votre prévisionnel et le réalisé
Inclure le prévisionnel dans une formule
Aller dans la partie Dashboard, et sélectionner la page souhaitée
Entrer en mode édition en cliquant sur “Editer”
Puis cliquer sur le bouton "+"
Sélectionner le titre et le type de widget souhaité
Puis dans la partie 3 "Données", sélectionnez l’élément voulu du prévisionnel directement dans la partie "Formules" (l’élément a le badge “PRÉVISIONNEL” suivi du nom de votre prévisionnel).