Fonctionnalité réservée aux collaborateurs du cabinet comptable
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Cette interface permet de valider la création d’un accès client.
Cette validation est obligatoire afin de confirmer la création du nouveau compte client et pour que l’utilisateur reçoive son identifiant et son mot de passe de connexion au portail. |
Aller dans votre “Administration”
Sélectionner le menu
Changer le filtre pour sélectionner
Sélectionner le nom/prénom du client dont l’accès est en attente de validation
Cliquer sur “Valider cet utilisateur”
Puis valider en cliquant sur
L’utilisateur est directement visible dans la partie "Utilisateurs actifs".
L'utilisateur créé recevra un mail de bienvenue avec son identifiant (adresse mail) et son mot de passe provisoire qu'il devra redéfinir par la suite |
La validation d’accès est uniquement disponible pour les administrateurs du portail, les associés et les chargés de clientèle. |