Funktion für Administratoren
Die Vorlage ermöglicht es, einen strukturierten Satz von Aufgaben zu definieren, die auf ein Unternehmen angewendet und von vordefinierten Personen ausgeführt werden. Alle Arten von Aufgaben (mit Ausnahme der Genehmigungsanforderung) können in eine Vorlage integriert werden.
Aufgaben sind mit einem bestimmten ZeitBereich verknüpft:
Missionsbeginn: X Tage oder Monate vor oder nach dem Missionsstart
Ende der Mission: X Tage oder Monate vor oder nach dem Enddatum der Mission
Angepasstes Datum, das als "relatives Datum" bezeichnet wird: Datum, das spezifisch für die Vorlage ist, die ersetzt wird, wenn die Vorlage auf ein Unternehmen angewendet wird (Beispiel: "Einstellungsdatum" in einer Vorlage, die sich auf den Eintrag eines neuen Mitarbeiters bezieht).
Monatliche Wiederholung: wiederkehrende Aufgabe, die nach den definierten Kriterien und Häufigkeiten wiederholt wird
Wöchentliche Wiederholung: wiederkehrende Aufgabe, die nach den definierten Kriterien und Häufigkeiten wiederholt wird
Es besteht die Möglichkeit, Rollen und Tags zu verwalten, die ersetzt werden, wenn die Vorlage auf ein Unternehmen angewendet wird:
Rollen definieren die an der Aufgabe beteiligten Personen als Autor oder Zugewiesen:
Die Standardrollen, die der Anwendung gemeinsam sind:
Manager
Kundenmanager
Zuordnen
Autor der Mission
Kundenmanager
Mitarbeiter
Kunden
Angepasste Rollen: spezifisch für diese Vorlage
Beispiel: "HR-Korrespondent" in einer Vorlage zur Lohnverwaltung
Tags sind Elemente, die innerhalb des Titels oder der Beschreibung einer Aufgabe verwendet werden können. Sie beginnen immer mit "A":
Die Standard-Tags:
#MonthCurrent
#FirstnameManager
#ClientName
#PreviousYear
Etc
Benutzerdefinierte Tags: spezifisch für dieses Modell
Beispiel: #TypeContract in einer Vorlage, die sich auf die Eingabe eines neuen Mitarbeiters bezieht
Beispiel:
Lohnbeleg-Validierungsprozess
MwSt.-Abrechnung
Jahresrückblick
Eintrag eines neuen Kunden
...
Erstellen einer Vorlage
Klicken Sie auf "Vorlagen"
Klicken Sie auf
unten rechts
Geben Sie den Titel und die Beschreibung an
Wählen Sie die Kategorie
Geben Sie die Dauer der Mission in Monaten an
Optionen:
Erstellen einer benutzerdefinierten Rolle:
Klicken Sie auf "Custom Roles +"
Rollenname eingeben
Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Tag:
Klicken Sie auf "Custom tags +"
Geben Sie den Namen des Tags ein (das - wird automatisch generiert)
Hinzufügen von Aufgaben
Klicken Sie auf "Speichern"
Die Zuordnungsvorlage kann dann über das Menü "Engagements" auf ein Unternehmen angewendet werden (siehe Den Artikel "Wie erstellt man ein Engagement?").
Aufgabe hinzufügen
Klicken Sie auf "Aufgabe hinzufügen" rechts vom gewünschten ZeitBereich
Wählen Sie den Aufgabentyp (siehe Artikel "Wie erstellt man eine neue Aufgabe?")
Füllen Sie die angeforderten Informationen entsprechend der Art der Aufgabe aus
Geben Sie die aufgabenspezifischen Informationen in die Vorlage ein:
Der Autor in Form von Rollen
Zugewiesen in Rollenform
Fälligkeitsdatum für einmalige Vorgänge :
Wählen Sie den Intervalltyp "Monat" oder "Tag": Standard "Monat"
Wählen Sie den Wert des Intervalls :
Zwischen 0 und 12 für ein Intervall in "Monat": Standard 0
Zwischen 0 und 31 für ein Intervall in "Tage": standardmäßig 0
Wählen Sie die Richtung des Intervalls "Nach" oder "Vor": Standard "Nach"
Fälligkeitsdatum für wöchentliche Aufgaben :
Wählen Sie Frequenz: Standard 1
Wiederholungstage auswählen: Standard leer
Fälligkeitsdatum für monatliche Aufgaben, 2 Möglichkeiten:
Relatives Datum :
Frequenz auswählen: Standard 1
Wählen Sie die Anzahl der Tage: Standard 1
Tag des Monats :
Wählen Sie Frequenz: Standard 1
Wählen Sie die Platzierung des Tages: Standard: "First".
Wählen Sie den Wochentag: standardmäßig "Montag"
Klicken Sie auf "Speichern"
Wiederholen Sie den Vorgang
Der Vorgang wird dann unterhalb des ausgewähltes Zeitraumes angezeigt.