Mit dieser Funktion können Sie einen Ordner als “VIP” einrichten.
Mit dieser Aktion können Sie den Zugriff auf den Ordner auf eine Liste definierter Mitarbeiter beschränken, um die Vertraulichkeit des Ordners zu verwalten. Berater, die keine Rechte an einem VIP-Ordner haben, können nicht auf seine Informationen zugreifen.
Wie definiert man einen Ordner als VIP?
Wählen Sie in Ihrem Portfolio den Ordner aus, der im “Unternehmen” Menü
Hinzufügen des Ordners zu Ihren Favoriten
Sobald es in Ihren Favoriten ist, gehen Sie zu den “Informationen” Menü
Wählen Sie die “VIP” Option in der “Clienttyp” Feld
Bestätigen Sie, indem Sie auf “Speichern”
Wie definiert man den Zugriff auf VIP-Ordner?
Der Zugriff auf den VIP-Ordner wird über die “Berater” Menü des Ordners. Alle Berater, die in dieser Liste angezeigt werden, haben uneingeschränkten Zugriff auf den Ordner.
Um einen neuen Mitarbeiter hinzuzufügen, müssen Sie:
Wechseln Sie aus dem VIP-Ordner zum “Berater” Menü
Klicken Sie auf “+“ unten rechts
Suchen und wählen Sie die hinzuzufügenden Mitarbeiter aus,
Bestätigen Sie, indem Sie auf “Hinzufügen”
Umgekehrt müssen Sie: Um einen oder mehrere Mitarbeiter aus der Liste zu entfernen, müssen Sie:
Wählen Sie die Mitarbeiter(e)
Klicken Sie auf die “Löschen” Schaltfläche
Überprüfen Sie dann Ihre Wahl, indem Sie auf “Bestätigen”
Hinweis: Sobald der Berater Zugriff auf den VIP-Ordner hat, kann er einen neuen Berater hinzufügen, um ihn zum Zugriff auf den Ordner zu autorisieren. |